БЛОГ

Внедрение CRM SALESFORCE:
КРИТЕРИИ ПОДБОРА CRM СИСТЕМЫ



(часть 1 из 4)

• Дата: Сентябрь 2020 •

Приблизительное время чтения: 5 минут
БЛОГ
ВНЕДРЕНИЕ CRM SALESFORCE:
КРИТЕРИИ ПОДБОРА CRM СИСТЕМЫ


(часть 1 из 4)

• Дата: Сентябрь 2020 •

Приблизительное время чтения: 5 минут
Дмитрий Лейчик
Директор и соучредитель Twistellar
Дмитрий Лейчик
Директор и соучредитель Twistellar
Подпишитесь на наш блог
Обещаем, спама не будет!
Twistellar начинает серию статей, посвященных внедрению Salesforce. Это первая часть из 4. В следующий раз мы обсудим масштабируемость системы Salesforce и стоимости лицензий и внедрения. Подписывайтесь на нас в LinkedIn или Facebook, чтобы быть в курсе всех новостей.
Автоматизация бизнес-процессов часто сопровождается различными предрассудками и организационными проблемами. Знание и учет ключевых факторов принятия решений значительно повышает шансы успешного завершения ИТ-проекта.

Выбор CRM системы

Прежде всего, необходимо осознать, что важность человеческого фактора в проекте внедрения CRM, как правило, выше, чем влияние выбранного технического инструмента. Даже Salesforce, являясь одной из самых продвинутых и способных платформ в мире, сама по себе не является панацеей от всех ваших трудностей - это изменение привычек сотрудников и ежедневные действия, которые поднимают вашу компанию на новые высоты. Можно купить самую крутую в мире систему и не использовать ее должным образом. Акцент должен быть сделан на людях: что нужно изменить в их поведении и как адаптироваться к новым процессам.

Компании часто обращаются к нам с вопросом - чем Salesforce "лучше", чем другие системы: Pipedrive, Navision, Oracle, Bitrix24 и др. Ответ заключается в том, что Вы не должны быть настолько обеспокоены тем, какая система лучше (хотя Salesforce является абсолютным лидером в мире на протяжении долго времени). Вы должны подумать о том, как именно система будет соответствовать текущим и будущим потребностям Вашей компании, в первую очередь, учитывая человеческий фактор.

Какая система лучше всего подойдет вашему бизнесу

Ниже список самых важных критериев выбора системы:

  • Гибкость
  • Масштабируемость
  • Стоимость лицензий и внедрения
  • Простота внедрения
  • Стоимость обслуживания
  • Возможности интеграций
  • CRM или ERP
Объективно - лучшая система для вашего бизнеса - это та, которая способна приспособиться к специфике вашего бизнеса и обрабатывать ваши процессы сейчас, и которая сможет развиваться вместе с вами и делать все это в будущем. Значит ли это, что более "простые" системы могут быть достаточно хорошими? Да. Есть ли вообще какая-либо причина для того, чтобы рассматривать Salesforce, несмотря на то, что это одна из самых дорогих систем на рынке? Конечно. Давайте обсудим, почему.

Что включает в себя понятие гибкость и почему это так важно

Информация в CRM-системе представлена набором объектов (таблиц, в которых хранятся ваши данные) и их взаимосвязей. Эти данные обрабатываются с помощью различных автоматизаций: триггеров, пакетов, запланированных задач и т.д.
А гибкость системы определяет диапазон конфигураций, которые вы сможете с ней достичь, и уровень настройки под нужды вашей организации.
Мы знаем компании, которые переходили на Salesforce только потому, что не могли настроить свою корпоративную структуру в предыдущей CRM.
Пример 1:

Давайте рассмотрим один очень простой пример. Представьте, что вы хотите отобразить свою корпоративную структуру в CRM, где один человек на самом деле частично задействован в двух отделах. И должен иметь доступ ко всей информации и функциональности в соответствии с его полномочиями. В Salesforce вы бы создавали публичные группы, делали пользователя членом двух, а общие записи создавались бы вашим пользовательским процессом на базе Apex. И у нас были примеры компаний, которые переходили с других систем на Salesforce только потому, что не могли настроить нечто подобное в своей предыдущей CRM.
Распределение прав доступа в CRM
Создание различных воронок продаж в CRM Salesforce
Пример 2:

Другой пример - если у вас разные типы клиентов, и несколько процессов продаж с разными этапами и уровнем автоматизации. И вы хотели бы настроить несколько воронок продаж с разными полями, отображаемыми в сделках, с разными валидациями и разными автоматизациями. В Salesforce у Вас не будет для этого практически никаких ограничений.
Пример 3:

И еще один кейс - для одной многомиллиардной корпорации мы внедряли сложную систему правил совместного использования, которая определяла права доступа к набору стандартных объектов воронки продаж. А в силу размеров организации корпоративная структура была многоуровневой и сильно индивидуализированной. Мы полностью уверены, что с этим могла бы справиться только система масштаба Salesforce. Нам пришлось создать набор триггеров и асинхронных процессоров, которые пересчитывали правила обмена, основываясь на профиле пользователя и их распределении по конкретной команде в корпоративной структуре. И все это работает динамически.
Сложные правила предоставления доступа пользователям CRM Salesforce
Простота - это не есть отсутствие беспорядка. Простота это естественное понимание места и назначения предмета или продукта.
Другое важное соображение - некоторые системы доступны как локально, так и в облачных версиях. И часто "облачная" версия более или менее гибкая и настраиваемая, в то время как локальная версия имеет важные ограничения. И когда вы используете локальную версию, именно вы отвечаете за обратную совместимость и все сопутствующие настройки на бэкэнде и инфраструктуру.
В Salesforce вы можете отображать любую информацию так, как вам удобно - возможности создания пользовательских объектов, их атрибутов, различных многоступенчатых автоматизаций бэкэнда - намного превосходят все ожидания. Количество просто стандартных объектов в Salesforce составляет более 500, и Вы также можете создавать свои собственные пользовательские объекты. А в Salesforce есть полномасштабный программный слой, на котором Вы можете создавать любые приложения.

Означает ли это, что ваши требования сможет удовлетворить только система Salesforce?

Нет, это не так. Но тогда, чтобы действительно убедиться в этом, прежде чем принимать решение, лучше пройти этап полномасштабного бизнес-анализа - создать техническое задание и обозначить, что именно нужно автоматизировать, чтобы поставщик CRM-системы мог убедиться в том, что это достижимо на его платформе. Если вы пропустите этот этап, в будущем вы можете разочароваться. Возникнет ситуация, когда не CRM-система будет подстраиваться под нужды вашего бизнеса, а вместо этого вашему бизнесу придется подстраиваться под CRM. Один совет - при общении с поставщиками CRM постарайтесь изучить возможности настройки, помимо стандартного, воронки продаж (Компании, Контакты, Сделки, Задачи, Документы) - это то, что есть у всех, и работает довольно прилично.
Возникнет ситуация, когда не CRM-система будет подстраиваться под нужды вашего бизнеса, а вместо этого вашему бизнесу придется подстраиваться под CRM.
Кроме того, конкуренты Salesforce довольно часто пытаются представить свой функционал в виде списка функций продвинутого уровня, чтобы показать, что их система практически такая же, как и Salesforce. Но вся разница в гибкости лежит в деталях конфигурации, и это почти никогда не указывается в прайсе.
Подытожим - почему так важна гибкость системы?

Самое главное - это то, что гибкость системы не позволяет выставлять барьеры на пути реализации именно тех бизнес-процессов, которые нужны вашей компании сейчас и будут нужны в будущем.

Всегда ли мы рекомендуем Salesforce с точки зрения гибкости? Да, это, безусловно, одна из самых гибких платформ на рынке. Можно сравнить только другие корпоративные решения от таких китов, как Microsoft, Oracle, SAP. Вы никогда не будете ограничены в своих идеях технически. Является ли гибкость сама по себе достаточным фактором для принятия решения? Нет, читайте дальше.
В следующий раз мы обсудим вопросы масштабируемости Salesforce и стоимости лицензий и внедрения. Подпишитесь на нашу информационную рассылку, чтобы быть в курсе главных новостей.

Мы будем рады предоставить бесплатную консультацию. Для этого всего лишь необходимо оставить заявку.
Ваш следующий шаг
Twistellar — это не просто техническая компания-разработчик. Вместе мы реализуем внедрение, кастомизацию и настройку Salesforce в вашей компании согласно высочайшим стандартам отрасли, а также поможем адаптировать персонал к использованию новой технологии.

Давайте поднимем эффективность вашего бизнеса и обсудим ваши идеи уже сегодня!